2015年上市银行净利增幅滑坡

随着经济发展进入新常态，银行不良贷款问题也浮出水面，银行业在“躺着赚钱”的路上正渐行渐远。受整体经济环境的影响，上市银行的利润增幅不容乐观。
 

最新16家上市银行年报显示，净利润增速方面，四大行已正式进入“千分”时代。此外，银行业的资产质量情况也不容乐观，16家上市银行的不良贷款余额已经接近万亿元。但与此同时，2015年16家上市银行仍实现净利润1.27万亿元人民币，占整个A股上市公司利润的半壁江山。其中，工行以22.2万亿元的总资产领跑行业，且南京银行、宁波银行和平安银行3家银行净利增幅均超过10%。
 

总资产：工建农占半壁江山
 

2015年年末，总资产达到20万亿以上的依然只有工商银行，工行总资产达到22.2万亿元，接近16家上市银行总资产之和的20%，也超过了排名靠后的8家(浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、北京银行、南京银行和宁波银行)资产总和。
 

同比增幅上，南京银行增长最快，2015年年末总资产增幅达到40.46%;股份制银行中，中信银行增幅最快，达到23.76%，并反超浦发银行，总资产仅次于招商银行和兴业银行;国有制银行中，交通银行增幅最快，2015年同比达到增幅14.15%。
 

2015年年末各上市银行总资产
 

截至2015年年末，16家上市银行的总资产之和已经达到118.84万亿，其中工建农三大行总资产之和占据半壁江山。
 

2015年各上市银行总资产占比
 

频繁“补血”之后，大部分银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率都有所上升，事实上，近两年来，为应对监管指标和自身业务发展，16家上市银行非公开发行、优先股、二级资本债发行频率明显加快。
 

根据银监会2012年对于商业银行资本管理相关要求，到2018年底，系统性重要银行(中农工建)核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率需分别达到8.5%、9.5%和11.5%，非系统性重要银行需分别达到7.5%、8.5%和10.5%。从2015年年末的最新资本充足率数据来看，部分银行仍有较大的补血压力。
 

国内4家系统性重要银行(中农工建)资本补充压力较小，但部分上市银行在未来两年内或将面临较大的资本金压力。
 

其中，平安银行和华夏银行的资本充足率分别为10.94%和10.85%，都已接近10.5%的监管红线;一级资本充足率，华夏银行为8.89%，也已接近8.5%的监管红线;核心一级资本充足率方面，各家银行距离7.5%的监管要求都尚有空间，其中兴业银行最低，为8.43%。
 

净利：13家增幅跌入个位数
 

从16家上市银行2015年净利增幅情况来看，负增长时代可能在2016年上半年就会来临，四大行在2014年净利润增速跌入个位数之后，2015年净利增速跌入1%之内;2015年仅有南京银行、宁波银行和平安银行净利增幅超过10%。
 

值得注意的是，16家上市银行中仅有华东地区两家城商行净利润增幅继续增加，而平安银行的净利增幅下降了19.59个百分点，华夏银行则下降了10.95个百分点。
 

2015年，16家A股上市银行营收总额为3.64万亿，同比增长9.32%;利润总额为1.27万亿，同比增长1.79%，增幅回落5.89个百分点。
 

非息收占比上升
 

2015年，只有平安银行、招商银行和南京银行的净息差出现了上升，其他13家银行均有不同程度的下降，事实上，平安银行的净息差2013-2015年保持了连续三年的上升，招商银行的净息差在2012-2014年连续三年下降后，2015年出现回升。
 

随着利率市场化的逐步落地，商业银行着力改善资产负债结构，并提升中间收入等非息收入，从近四年来16家上市银行非息收入占比变动情况来看，大部分银行的非息收入占比呈上升趋势。
 

非息收入占比上，2015年16家上市银行中只有兴业银行和招商银行非息收入占比出现下降，其余14家银行非息收入占比均有不同幅度上升，民生银行和宁波银行涨幅较大，民生银行2015年非息收入占比达到38.96%，位列首位。
 

不良率：2015年底不良余额已近万亿元
 

上市银行的资产质量情况仍然不容乐观。截至2015年年底，16家上市银行的不良贷款余额总和已经接近1万亿元，为9942.01亿元，从2010-2015年上市银行不良贷款余额总和变动情况来看，2015年不良生成继续加速。
 

16家上市银行的不良余额总和从2013年年底的不足5000亿，到目前的将近10000亿，增幅上升明显，实际上2013-2015年上市银行的不良余额完成“三级跳”，增速分别达到19.64%，38.94%和48.76%。